平安e行销——中国平安营销员专属智能展业中枢

平安e行销是专为中国平安内外勤人员打造的一站式移动办公平台，深度融合管理、展业与客户服务三大核心场景。它不仅是销售工具，更是业务中枢：支持实时投保、客户管理、业绩追踪、续保提醒、资讯推送及综合金融产品推广，让每一位平安营销员随时随地高效展业、专业服务、精准触达客户。

快速生成计划书（建议书）全流程

登录官网入口：访问 sales.pa18.com

输入业务代码与动态验证码，完成身份认证

进入E行销首页后，点击【MIT智慧】模块

选择【开始投保】，录入客户基础信息

依次配置主险与附加险产品方案

系统自动执行投保规格校验与合规检查

在【建议书预览】页点击【保存建议书】，默认导出为PDF格式，可直接保存至手机桌面或打印交付客户

退保操作指引（需线下协同办理）

退保前须先向所属机构或上级主管确认退保资格，由业务员依据保单状态与条款判定是否符合退保条件

准备齐全材料：有效身份证件原件、保单合同正本、《解除保险合同申请书》、本人名下银行卡及开户行信息

携带全部资料前往就近的中国平安营业网点，在柜面人员指导下完成退保申请与后续流程

七大核心功能，覆盖展业全生命周期

人力资源发展支持：提供多样化续保路径、新手跟踪机制、E-PASS能力测评、代理人考试模拟及考勤数据可视化，助力团队长效成长

投保与保全管理：实时查询新单投保进度、合同签收状态；支持回执E回销、1080报关单证未缴回提醒等关键节点管控

综合金融服务：整合寿险、财险、银行、信托等多板块产品资源，一键触达全集团综合金融解决方案

智能资讯中枢：每日更新行业热点、监管动态与晨会素材，助你快速掌握市场脉搏，提升沟通专业度

客户全周期管理：支持客户建档、名片扫描识别、周边客户智能推荐、客户合并与标签化分类，让客户关系更清晰、更可控

业绩透明化运营：个人业绩、佣金明细、提成到账实时可查，收入看得见、算得清、落得实

极简服务入口：保全、理赔、保全变更等高频服务一键直达，状态实时同步，响应更及时

四大差异化优势，定义行业展业新标准

一体化架构设计：集管理、展业、服务于一体，已覆盖营销员日常高频使用场景，并持续拓展“流动教室”“信息高铁”“移动网点”等创新模块，构建售前—售中—售后全链路支持体系

企业级安全内核：应用核心逻辑部署于平安人寿专属服务器，数据不出域、升级全自动，兼顾安全性与便捷性，无需手动更新即可享受最新功能

真正解放展业时空：打破办公室与固定终端限制，支持外出拜访、客户面谈、即时出单等全场景作业，尤其在“准客户转化”环节显著提升响应效率与成交率

防错增效双保障：通过投保进度智能提醒、资料缺失预警、电子回执即时回收等功能，大幅降低问题件率；客户现场扫码签收回执，服务体验与公司风控能力同步升级

用户真实反馈：不止于工具，更是职业伙伴

作为中国平安官方认证的移动办公平台，平安e行销已深度融入数十万营销员日常工作流。它不仅大幅提升单兵作战效率，更通过“附近客户”智能匹配、客户画像辅助分析、标准化服务动线设计等功能，让每一次客户接触更专业、更温暖、更具转化力——在这里，展业不再是个体奔波，而是有系统支撑、有数据驱动、有温度传递的职业进阶旅程。